Warunki przystąpienia do OFE POLSAT
Przystępuje po raz pierwszy do Funduszu
Aby skutecznie po raz pierwszy przystąpić do funduszu, należy podpisać Umowę z OFE POLSAT na formularzu nazwanym "UCZ10-A". Przystąpienie do OFE jest obowiązkowe dla wszystkich urodzonych po 31 grudnia 1968 roku, którzy opłacają za siebie lub za które opłacana jest składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od daty powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego osoby te powinny zawrzeć umowę z OFE w terminie 7 dni. W przypadku gdy osoba podejmująca pracę nie dopełni tego obowiązku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa ją na piśmie do zawarcia umowy z Otwartym Funduszem Emerytalnym odpowiednio w terminie do 10 stycznia lub 10 lipca. Niezawarcie umowy o członkostwo spowoduje przydzielenie do OFE w drodze losowania przeprowadzanego przez ZUS.
Osoby urodzone przed 1 stycznia 1969 roku mieli czas na podjęcie decyzji o przystąpieniu do funduszu emerytalnego do końca 1999 roku. Termin ten jednak uważa się za zachowany jeżeli osoby te spełniają łącznie trzy następujące warunki:
- nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w1999 roku,
- zawarły umowę o członkostwo w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku ubezpieczenia,
- w dniu powstania obowiązku ubezpieczenia nie ukończyły 50 lat.
Zmieniam dotychczasowy fundusz na OFE POLSAT
Każdy może być Członkiem tylko jednego funduszu emerytalnego, lecz każdy prawo do jego zmiany. Podpisać umowę można w dowolnym czasie, jednak faktyczne transfery środków (sesje transferowe) odbywają 4 razy w roku, zawsze na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada. Aby skutecznie zmienić dotychczasowy fundusz wystarczy podpisać umowę o członkostwo z OFE POLSAT do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transferowy. Obowiązek poinformowania dotychczasowego Funduszu o zawarciu umowy z innym OFE spoczywa na Funduszu z którym zawarta została nowa umowa o członkowstwo. Umowa w trybie zmiany dotychczasowego funduszu na OFE POLSAT podpisywana jest na formularzu nazwanym "UCZ10-B". W każdym najbliższym terminie wypłaty transferowej wezmą udział tylko te umowy UCZB, które zostały skutecznie zawarte do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty transferowej, a odpowiadające im Zawiadomienie o zawarciu umowy o członkostwo z innym otwartym funduszem emerytalnym zostało skutecznie doręczone do funduszu, którego członkiem była osoba przystępująca do OFE POLSAT do 10 dnia miesiąca wypłaty transferowej.
| Miesiąc sesji transferowej |
Najpóźniejsza data podpisania umowy z OFE POLSAT |
| LUTY |
25 stycznia |
| MAJ |
25 kwietnia |
| SIERPIEŃ |
25 lipca |
| LISTOPAD |
25 października |
PAMIĘTAJ !
Podpisując umowę zwróć uwagę, czy jest ona wypełniona na odpowiednim formularzu.
Jeżeli po raz pierwszy przystępujesz do funduszu, powinna być to umowa UCZ10-A.
Jeżeli zmieniasz fundusz na OFE POLSAT, powinna być to umowa UCZ10-B.
Chwila zawarcia umowy to data jej podpisania przez Przedstawiciela OFE POLSAT, a nie data wysłania wniosku on-line czy też data złożenia deklaracji przez Klienta. Umowa zostanie skutecznie zawarta po sprawdzeniu jej poprawności, podpisaniu przez Pełnomocnika d. Umów OFE POLSAT oraz potwierdzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Do prawidłowego wypełnienia formularza niezbędne są następujące dane:
- dane osobowe osoby przystępującej do Funduszu, w tym: nazwisko, imię/imiona, data urodzenia, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości,
- adres zamieszkania osoby przystępującej do OFE
- jeżeli osoba przystępująca do funduszu jest niepełnoletnia, wymagane jest złożenie przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia, w którym wyraża zgodę na zawarcie umowy z funduszem przez tę osobę.
- dokument potwierdzający rozdzielność majątkową małżonków, jeżeli nie są oni objęci wspólnotą majątkową.
W celu prawidłowego wypełnienia formularza umowy zapoznaj się z właściwą instrukcją wypełniania formularzy umowy o członkostwo:
Jeżeli po raz pierwszy przystępujesz do OFE – Instrukcja wypełnienia formularza UCZ10-A.
Jeżeli zmieniasz fundusz na OFE POLSAT – Instrukcja wypełnienia formularza UCZ10-B.
Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z PROSPEKTEM INFOMACYJNYM.
pobierz w wersji PDF
Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z TREŚCIĄ AKTUALNEJ INFORMACJI KNF O FUNDUSZACH EMERYTALNYCH.
pobierz w wersji PDF
Dla osób urodzonych w latach 1949-53 r. Wyciąg z ustawy z 17.12.1998 o emeryturach i rentach z FUS
pobierz w wersji PDF
Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem bliższych informacji na temat przystąpienia do Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT, prosimy o pisemny kontakt na adres: sprzedaż@ptepolsat.com.pl