Podstawowe obowiązki Członków OFE w zakresie aktualizacji danych.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Członkowie otwartych funduszy emerytalnych mają nie tylko prawo ale także ustawowy obowiązek aktualizacji i uzupełniania danych osobowych i kontaktowych.
Zgodnie z przepisami prawa Członkowie OFE POLSAT mogą uzupełnić lub zaktualizować dane zgromadzone w Rejestrze, wyłącznie z użyciem własnoręcznie podpisanych formularzy udostępnianych przez Fundusz.
Wyjątek w tym zakresie stanowią dane kontaktowe takie jak: numer telefonu lub adres e-mail, które można aktualizować bezpośrednio poprzez stronę internetową OFE POLSAT po zalogowaniu w systemie E - Fund.
OFE POLSAT opracował i dystrybuuje następujące wzory formularzy:
Formularz Zmiany Danych Osobowych (ZDO-2) - przeznaczony do uzupełnienia i aktualizacji danych osobowych i kontaktowych Członka Funduszu – np. do uzupełnienia brakującego numeru PESEL oraz numeru NIP, aktualizacji numeru dowodu osobistego w związku z jego zmianą, podania nowego adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji, wskazania numerów telefonów: stacjonarnego i komórkowego i adresu e-mail – przy czym wskazujemy, że adres e-mail i numer telefonu mogą być aktualizowane także on-line bezpośrednio z strony internetowej Funduszu.
Formularz Zmiany Osób Uposażonych (ZOU-2) - przeznaczony do zmiany dyspozycji na wypadek śmierci Członka Funduszu, tj. imienne wskazanie jednej lub więcej osób fizycznych, na których rzecz ma nastąpić wypłata środków zgromadzonych w OFE POLSAT po śmierci Członka Funduszu.
Formularz Zmiany Stosunków Majątkowych (ZSM-3) - przeznaczony do poinformowania o zmianie małżeńskich stosunków majątkowych Członka Funduszu, tj. np. do poinformowania Funduszu o zawarciu przez Członka Funduszu związku małżeńskiego oraz wskazania danych osobowych i kontaktowych współmałżonka Członka Funduszu uprawnionego do środków zgromadzonych w OFE POLSAT po śmierci Członka Funduszu (50% środków) lub w wyniku zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej (w wysokości wynikającej z podziału majątku z okresu wspólności majątkowej) lub do poinformowania Funduszu, że ustała małżeńska wspólność majątkowa.
Członkom Funduszu, którzy nie mogą pobrać potrzebnych formularzy ze strony internetowej OFE POLSAT, Fundusz wysyła potrzebne wzory wskazanych formularzy korespondencyjnie. W celu zamówienia formularzy można zwrócić się do Funduszu w jeden z poniższych sposobów:
- Korespondencyjnie - na adres:
Atlantic Fund Services Sp. z o.o.
Agent Transferowy Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa
- Telefonicznie (infolinia) - na numer: 0-801-080-040 lub (22) 541-75-70
- Elektronicznie (e-mail) - na adres: klient@ptepolsat.com.pl
UWAGA!:
- Formularze należy czytelne wypełnić, wpisać numer rachunku i dane identyfikacyjne oraz własnoręcznie podpisać.
- Brak podpisu Członka Funduszu na formularzu spowoduje, iż nie wywoła on zamierzonych skutków prawnych.
- Należy wpisać wyłącznie te dane, które uległy zmianie bądź są uzupełniane, przy czym niezbędne jest podanie minimum dwóch danych identyfikacyjnych zgodnych z danymi znajdującymi się w Rejestrze Członków (obligatoryjne jest podanie imienia i nazwiska).
- Formularze przekazywane w formie elektronicznej bądź faxem nie mogą być uwzględniane, ponieważ każda zmiana danych Członka Funduszu musi być potwierdzona jego własnoręcznym podpisem.
- Wypełnione i podpisane formularze prosimy odesłać na adres: Atlantic Fund Services Sp. z o.o.
Agent Transferowy Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT, ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa.